未来家系図とライフプランの組合せで三世代が安心!FP相続サポートオフィスがお手伝い致します。

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相続とライフプラン

相続と言えばほとんどの方が「自分には関係ない」と言われるかもしれません。
しかし、「相続税」は一部の人にしか関係ないかもしれませんが、
「相続」はすべての人に関係することなのです。

また、相続税も法改正を経て、従来は無関係であった方も
その対策を取る必要が出てきている身近な税金へと姿を変えてきています。

普段からライフプランを立てて計画的に人生を進めていれば、
いざというときに慌てずに対応することができます
が、
なかなかそこまでの手間をかけている方は少数に過ぎません。

この文章を読んでいる方だけでも、一度自分自身とご家族の現状を
改めて把握してみては如何でしょうか。

未来家系図で「お金」の問題点を抽出・対策

「未来家系図」作成のご提案

とは言え、自分自身と家族の現状把握といっても何をすれば良いのでしょうか。
当オフィスでは、「未来家系図」の作成を提案させていただいております。

相続は山登りと同じで、まず現在位置の確認=現状把握と、
そこから登山ルートの発見=問題の有無の発見を経て、
その上で対策が必要な部分に手を施すというナビゲートをさせていただいております。

相続そのものに対する相談だけではなく、不動産売買の相談や、
贈与、権利移転、事業承継など、世代間に発生するお金の移動全体に対して、
各専門家と提携し対応できる体制を整えて皆さんからのご相談をお待ちしております。

品揃え

基本方針と対策実行

具体的な問題点が発見されたならば、それをいつまでに、どのように解決するかの方法を
検討する訳ですが、そのためにはいくつかの基本方針が存在するのです。

基本方針
三大リスク 入院・死亡・老後
三大出費 教育・住宅・老後
対策期間 短期・中期・長期

これらライフプランに欠かせない要素を組み合わせて、
それぞれの方に最適なナビゲートを提案致します。

また、抽出された問題を検討、対策実行するために利用するのが
三大金融機関となりますが、それぞれの金融機関の持つ特徴、得意分野、
いわゆる本業にスポットを当てて、問題点と最も相性の良い組み合わせを導き出します。

まずはご相談ください!

初回ご相談は原則無料(60分)でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、セミナーに参加されてみることもお薦めいたします。

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セミナー情報

投資信託、相続の基礎知識など、さまざまなテーマで随時セミナーを開催しております。

開催テーマ、日時、場所などの詳細は、弊社Facebookページに移動してご確認いただくか、
「お問い合わせはこちら」からご連絡をいただければ返答させていただきます。

お気軽にご参加ください。

また、個別相談にも応じております。
お電話もしくは「お問い合わせはこちら」からご連絡をください。

テーマ例

  • お持ちの投資信託、診断してみます~自分の持っている投資信託はどんなもの?~
  • 相続の基礎知識~エンディングノートを使って考えてみよう~

開催場所

場所 弊社事務所 (駐車場は近隣コインパーキングをご利用ください、代金は弊社で負担させていただきます)
参加費 無料
定員 若干名

お申し込みは、お問い合わせから必要事項を入力の上、送信してください。
随時、確認のお返事をさせていただきます。

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  • 社名:FP相続サポートオフィス
  • 本社:〒700-0913 岡山市北区大供2-1-1 セシルビル4F
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  • 代表:中川 博登
  • 資格:AFP、相続診断士、証券外務員1種 保有
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